力拓完成总债务削减计划
2018年4月20日
里约热内卢Tinto已成功完成2018年3月20日宣布的债券招标和赎回工作，从而将总债务减少了19.4亿美元。自2016年初以来，我们已将未偿债券的名义价值从约210亿美元削减至约78亿美元。
里约热内卢Tinto Finance (USA) plc和里约热内卢Tinto Finance (USA) Limited根据14亿美元赎回通知赎回的票据，以及里约热内卢Tinto Finance plc根据收购要约购买的4.32亿欧元的票据，价值19.4亿美元，详情如下。
| 担保的所有权 | 发行人和要约人 | CUSIP /型号 | 本金 赎回/购买(1) |
考虑 | 机制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年5月到期的债券 | Tinto Finance plc | XS0863129135 | €348340000 | €1046 .74点(3) | 温柔的 |
| 4.125% 2021年到期债券 | 拓拓金融(美国)有限公司 | 767201 an6 / US767201AN61 | 435794000美元 | 1040 .64点(2) | 救赎 |
| 3.750% 2021年到期债券 | 拓拓金融(美国)有限公司 | 767201 aq9 / US767201AQ92 | 353100000美元 | 1027 .89元(2) | 救赎 |
| 3.500% 2022年到期债券 | 拓拓金融(美国)有限公司 | 76720 aac0 / US76720AAC09 | 228661000美元 | $ 1,024.90 (2) | 救赎 |
| 2.875% 2022年到期债券 | 拓拓金融(美国)有限公司 | 76720 aaf3 / US76720AAF30 | 382553000美元 | $ 1001 (2) | 救赎 |
| 2.875% 2024年12月到期的债券 | Tinto Finance plc | XS0863127279 | €83300000 | €1152 .03点(3) | 温柔的 |
(1) 2020年到期的2.000%债券和2024年到期的2.875%债券于2018年3月29日结算。2021年到期的4.125%票据、2021年到期的3.750%票据、2022年到期的3.500%票据和2022年到期的2.875%票据于2018年4月19日结算。
(2)赎回通知下每1,000元本金的票据。
(3)有效投标并接受购买的面值为1000欧元的票据。
本公告中大写术语的含义与2018年3月20日《收购要约备忘录》中赋予其的含义相同。已购回的票据已注销。
提前赎回成本预计将使2018年上半年的税前利润减少约9000万美元，经营活动现金流减少约8000万美元。这些减少将由今后各期间的节省所抵消。