公司债务

债券到期性概况，债务发行和商业造纸方案，责任管理交易等

债券到期档案

截至2020年6月30日
债券到期性概况图表

债务发行计划

bb0中国英语学习网力拓利用债券来满足中期融资要求。债务发行计划用于发行债务工具。未偿债券的数量、货币和期限将取决于力拓的融资需求。

  • 美国货架

    发行人

    • 里约热储金融（美国）PLC
    • 里奥蒂托金融（美国）有限公司
    • 里奥蒂托金融（美国）公司

    担保人

    RIO TINTO Finance（美国）LIMITED（RIO TINTO FINANCE（USA）LIMITED或RIO TINTO FINANCE（美国）Inc.颁发的仪器将由RIO TINTO PLC和RIO TINTO LIMITED无条件和不可撤销地保障。

    受托人

    纽约梅隆银行

    发行和付款代理

    纽约梅隆银行

  • 欧洲债务发行计划

    计划规模

    高达100亿美元(95亿美元未动用)

    发行人

    查看所有欧洲债务发行计划文件>

    担保人

    里约热内卢Tinto Finance (USA) plc或里约热内卢Tinto Finance (USA) Limited发行的工具将由里约热内卢Tinto plc和里约热内卢Tinto Limited无条件且不可撤销地担保。

    安排

    汇丰

    经销商

    anz.

    BNP Paribas.

    BOFA证券

    花旗集团

    CréditAgricoleCib.

    瑞士信贷

    德意志银行

    汇丰

    摩根大通证券有限公司

    瑞穗证券

    摩根士丹利(MORGAN STANLEY)

    NATIXIS

    RBC资本市场

    桑坦德银行

    SMBC日兴资本市场有限公司

    SociÉtÉ gÉnÉrale企业与投资银行

    渣打银行(STANDARD CHARTERED BANK)

    道明证券

    *不在上述经销商集团的银行可以是交易的“当天经销商”。

    受托人

    Deutsche受托人有限公司

    发行和付款代理

    德意志银行股份公司，伦敦分公司

商业纸课程

RIO TINTO利用无抵押债务来融资短期融资要求。

商业票据是一种短期无担保的债务证券，公司发行它来交换现金。未偿还商业票据的数量将取决于力拓的短期融资需求。

  • 美国商业纸

    计划规模

    高达40亿美元

    发行人

    • 里约热内索美国公司
    • 里奥蒂托金融（美国）公司
    • 里约热储金融（美国）PLC
    • RIO TINTO（商业纸）有限公司

    担保人

    RIO TINTO FINANCE（USA）INC和RIO TINTO Finance（美国）PLC发布的仪器将由RIO TINTO PLC无条件和不可撤销地保证。

    RIO TINO LIMITED的RIO TINTO（商业纸）有限公司发布的仪器将无条件和不可撤销地保障。

    此外，文书有权享有Rio Tinto Plc和Rio Tinto Plc和Rio Tinto Limited的每个Rio Tinto Plc和Rio Tinto Limited所订立的民意调查担保担保，并保证了其他公司的相关合同义务（以及其他公司保障的其他人的相关义务）。

    经销商

    • J.P. Morgan Securities LLC
    • 信用瑞士证券（美国）LLC
    • 花旗集团全球市场公司
    • RBC Capital Markets，LLC

    发行和支付代理

    美国银行，国家协会

提交银行设施

2013年11月15日，RIO TINTO Finance PLC和RIO TINTO FINANCE LIMITED进入了75亿美元的多货币双临时循环信贷额。该设施于2015年11月和2018年11月修订并重申，并于2020年进一步扩展。2023年11月18.75亿美元及56.25亿美元的成熟。$ 5.625 Tranche包括A US $衡量的同一天进入摆动线条设施。根据设施提供的资金可用于本集团的一般企业目的。

出色的票据 - 问题表

  • 债务资本市场

    发行人

    息票率%

    签发日期

    到期

    Ccy

    金额（m）

    数量1(USDm)

    型号

    债券

    里奥蒂托金融PLC

    2.875

    4-DEC-2012

    11-DEC-2024

    欧元

    416.7

    546.7

    XS0863127279

    里奥蒂托金融（美国）有限公司

    3.750.

    16 - jun - 2015

    15-jun-2025

    美元

    1,200.0

    1,200.0

    US767201AS58

    里奥蒂托金融（美国）有限公司

    7.125

    2008年6月27日 - 6月

    15-x-2028

    美元

    750.0

    750.0

    US767201AD89.

    Alcan Inc.2

    7.250

    10月28 - - 1998

    1 - 11月- 2028年

    美元

    100.0

    100.0

    US013716AN50.

    里奥蒂托金融PLC

    4.000

    4-DEC-2012

    11-DEC-2029

    英镑

    500.0

    806.6

    XS0863076930

    Alcan Inc.2

    7.250

    23 - 3月- 2001

    15 - 3月- 2031

    美元

    400.0

    400.0

    US013716AQ81.

    Alcan Inc.2

    6.125

    8 - 12月- 2003

    15-DEC-2033

    美元

    750.0

    750.0

    US013716AU93

    Alcan Inc.2

    5.750.

    2005年5月31日 - 5月至2005年

    1 - 6月- 2035年

    美元

    300.0

    300.0

    US013716Au59.

    里奥蒂托金融（美国）有限公司

    5.200

    2010年10月28日

    2-11月2040

    美元

    500.0

    500.0

    US767201AL06.

    里奥蒂托金融（美国）有限公司

    5.200

    17 - 5 - 2011

    2-11月2040

    美元

    300.0

    300.0

    US767201AL06.

    里奥蒂托金融（美国）有限公司

    5.200

    19 - 9月- 2011

    2-11月2040

    美元

    350.0

    350.0

    US767201AL06.

    里约热储金融（美国）PLC

    4.750.

    2011年3月19日

    22 - 3月- 2042

    美元

    500.0

    500.0

    US76720AAD81

    里约热储金融（美国）PLC

    4.125

    2012年8月16日 - 2012年8月

    21-us-2042

    美元

    750.0

    750.0

    US76720AAG13

    债券总额

    7,253.3.

    注:

    1发行日期的汇率适用于非美元计价债券。
    2保安未按1933年美国证券法案登记。

责任管理交易

FMSB合规信